В пост-апокалиптическом мире, где человеческая раса на грани исчезновения, решение проблемы сохранения видового разнообразия стало приоритетом. Создание гуманоидов, обладающих способностью размножаться, казалось идеальным решением. Однако, когда первые модели гуманоидов оказались слишком человекоподобными, общество оказалось в шоке. Люди начали...

Молодой Бун, убежденный в своей виновности в серии убийств, отправляется на поиски спасения в легендарном Мидиане - подземном городе беглецов, где принимают всех, кто ищет прощения. Здесь он встречает ночной народ - древнюю расу мутантов, скрывающихся от людей и дневного света. Буну предстоит защитить Мидиан от полиции и психиатра Декера, который...