Улицы ночного Лос-Анджелеса пропитаны запахом жженой резины и несбывшихся надежд. Детектив Исайя Стайлз привык видеть город через лобовое стекло патрульной машины, фиксируя лишь распад и хаос. Но новое дело выбивается из общей серой массы преступности. Группа профессионалов работает чисто, дерзко и пугающе методично, оставляя после себя лишь...

Агент Энджел Уотерс, посвятивший свою жизнь защите границ, оказывается вовлечён в загадочную историю, изменяющую его представление о реальности. Обычная, на первый взгляд, операция по задержанию нарушителя становится началом цепи странных событий, которые не дают покоя Энджелу. Таинственный незнакомец, пересекший границу, погибает при необъяснимых...