Джули Уорд, возвращаясь в родной город Вену вместе с мужем-дипломатом, оказывается в центре жутких событий. Неизвестный преступник начинает терроризировать город, убивая молодых красивых женщин с бритвой. Джули начинает подозревать своего бывшего бойфренда Жана, который вновь появляется в её жизни и проявляет странное поведение. Подозрения...

Действие фильма разворачивается в живописном Пуэрто-Рико XIX века, где богатый дворянин и его побочный сын, известный контрабандист по прозвищу Хуан Дьявол, сталкиваются с запретными страстями и сложными семейными отношениями. Влюбившись в невесту сводного брата, Хуан решает пойти на все, чтобы завоевать ее сердце. Судьба запутывает нити судеб...