Двое неуклюжих, но талантливых друзей, Дэнни и Хэнк, случайно попадают в налоговую инспекцию, где знакомятся с Эллен - девушкой, которую увольняют из-за их шалостей. Но парни вовремя предлагают ей работу агента их джаз-оркестра. С Эллен они начинают покорять различные сцены, а ее талант замечает продюсер из Нью-Йорка. Она устраивает их...

Однажды в мире шоу-бизнеса, где талант и амбиции сталкиваются с жестокой реальностью, живет Чревовещатель Габбо - человек, чей успех зависит от куклы Отто. На первый взгляд он кажется эксцентричным и талантливым, но за кулисами его жизнь скрывает множество тайн и трудностей. Его ассистентка Мэри, которая всегда была рядом, начинает задумываться о...