В центре сюжета анимационной ленты находится юный герой Якари, обладающий редким даром разговаривать с обитателями лесов и полей. Его верная спутница Радуга помогает ему в стремлении разгадать тайну свободолюбивого мустанга, который стал не только целью, но и символом величественной природы. Каждое новое событие на этом пути открывает перед ними...

В послевоенной Германии, Зигги Йепсен, юный обитатель колонии для несовершеннолетних, сталкивается с наказанием, которое становится для него вызовом и возможностью. Получив задание написать сочинение о "Радостях исполненного долга", он оказывается в карцере из-за непослушания. В темноте и изоляции, окружённый только своими мыслями и...