После поражения на Гран-при Юри Кацуки возвращается в родной город на Кюсю, где начинает задумываться о своем будущем в фигурном катании. Он прячется от всех в Кацуки-онсэне, помогая семье по хозяйству и пытаясь разобраться в своих чувствах. Но его уединение нарушает приезд всемирно известного фигуриста Виктора Никифорова и молодого талантливого...