Молодой англичанин Ричард, погруженный в мир рыцарских романов и мечтательных историй, отправляется в Прагу вместе с дядей. Там он случайно помогает графу Кронбергу и влюбляется в его красивую графиню Оливию, не зная ее тайны. Встречи с ней приводят к неожиданным последствиям, когда Ричард становится жертвой укуса вампира. Теперь он стоит перед...

В это время молодой слон по имени Бимбо, который является звездой цирка, начинает проявлять необычные способности. Вместе с профессором Ружичкой они начинают подготовку к участию в фестивале, где им предстоит не только показать свое уникальное выступление, но и столкнуться с непредвиденными трудностями. Но смогут ли они преодолеть все препятствия...