Молодой актер, покинувший провинциальный театр кукол, отправляется в Ленинград, стремясь раскрыть новые горизонты. Он поселяется у давнего приятеля, мастера перевоплощений, чья жизнь полна красок и свободы. Встреча с товарищем погружает героя в мир ночных авантюр и ярких событий. Однако, когда приятель устраивает встречу с дамой по вызову, актер...