Перспективный врач Сергей, накануне важного жизненного этапа, решает посетить родные края, где его ждёт встреча с прошлым. В тихой провинции, под сенью воспоминаний, он сталкивается с Варей, подругой юности, чья тайна способна изменить всё. Каждый кадр оживает, когда Сергей, в поисках истины, окунается в мир детства, где фотографии отца становятся...