В мире, где представители циркового искусства зачастую воспринимаются как люди низшего сословия, живет изысканная женщина, обладающая редкой красотой и грацией. Её жизнь полна испытаний, ведь судьба подбрасывает ей неожиданные испытания. Подлый поступок одного человека угрожает её доброму имени и стабильности. Именно в этот момент на её пути...

На фоне бурных событий гражданской войны в России, в одном из приморских городов на юге, разворачивается драматическая схватка между белыми и красными силами. Генерал Деникин, стремясь укрепить свои позиции, собирает войска. В разгар этого хаоса появляется таинственный Черный Капитан, возглавляющий отряд красно-зеленых партизан, которые начинают...