Под тенью старого моста, где время останавливается, двое потерявшихся душ находят друг друга. Алекс, уличный факир, и Мишель, молодая художница, оба оказались на краю обрыва, но встречаются в момент, когда им нужна друг другу больше всего. Их роман развивается на фоне холодного парижского утра, наполняя серые будни красками страсти и нежности....

В центре сюжета находится красивая и успешная модель, которая случайно знакомится с судьёй на пенсии. Поначалу кажется, что между ними нет ничего общего, но по мере развития отношений девушка начинает понимать, что этот человек обладает удивительной способностью проникать в самую глубину души других людей. Судья становится своего рода проводником...