Константин оказывается в заповеднике «Михайловское», где он надеется найти ответы на свои вопросы и найти вдохновение для новых песен. Здесь он сталкивается с необычными обитателями заповедника, которые помогают ему по-новому взглянуть на свою жизнь и ценности. Постепенно он начинает осознавать, что музыка - это не только способ заработка, но и...