В горах Балканского полуострова терроризирует местных жителей загадочный Желтый дьявол - самый жестокий злодей, о котором ходят легенды. Любитель приключений Кара Бен Немши, его верный друг Хаджи Халиф Омар и английский лорд Линдсей случайно оказываются на территории этого зловещего злодея. Слухи о его жестокости и преступлениях заставляют героев...