Возвратившись в свою бывшую школу, мастер восточных боевых искусств Чен Жен обнаруживает, что его уважаемый наставник был жестоко убит японскими боевиками. Отказавшись ждать справедливости от властей, Чен Жен берет правосудие в свои руки, отправляясь на поиски убийц. В это время в Шанхае бушует война между различными школами боевых искусств, и Чен...

Неожиданно для себя Чен Чао-Ан оказывается втянут в мир насилия и коррупции, который царит на фабрике. Его доброе сердце и честность становятся препятствием для беззакония, которое царит вокруг. Но Чен не собирается мириться с этим и решает бороться за справедливость. Он начинает тренироваться в боевых искусствах и постепенно становится настоящим...