Два мальчишки из провинциального городка, Паскуале и Филиппуччи, мечтают о большом приключении и собственной лошади. Чтобы накопить деньги на свою мечту, они решают взяться за необычное дело - чистить обувь в центре города. Однажды им предлагают за деньги принести письмо гадалке, которая обещает им вознаграждение. Но все идет не по плану, и...