На фоне мирного Дубровника перед войной, трое товарищей — итальянец, хорват и еврей — наслаждаются жизнью, полной радости и дружбы. Однако с приходом оккупации их реальность резко меняется. Внезапно они оказываются втянутыми в конфликт, который разделяет их на противоположные стороны. Каждый из них сталкивается с трудным выбором между лояльностью...

В тихом провинциальном городке, где время словно замерло, случайная встреча на краю утеса сводит двух подростков, которые поначалу кажутся абсолютно несовместимыми. Один из них — мечтатель, погруженный в книги и фантазии, другой — бунтарь, ищущий приключений и острых ощущений. Каждый из них несет на плечах груз собственных тайн и нерешенных...