Молодой фотограф Егор стремится запечатлеть на своих снимках нечто большее, чем просто красивые образы. Он ищет истинные человеческие эмоции, страхи, тайны. Но чем глубже он копает, тем опаснее становится его погружение в мир темных сторон человеческой натуры. Параллельно с этим, девушка по имени Саша начинает следить за Егором, пытаясь разгадать...

В Ленинграде, в самом прекрасном городе на земле, трое друзей - Чухна, Синявый и Шкилет - живут своей молодой жизнью, не подозревая о том, что скоро все изменится. Синявый увлекается девушками и весельем, Шкилет мечтает о поэзии и военном училище, а Чухна встречает свою любовь - Лёлю. Но наступает время войны, блокады и потерь, которые изменят их...