В мрачном городе, где смешиваются тьма и свет, разворачиваются три истории, переплетающиеся через невероятные сюжетные повороты. Ангел-хранитель, чья задача - защищать и помогать людям, вдруг оказывается втянут в запретную страсть к танцовщице из подпольного клуба. Полицейский, столкнувшийся с арестованным трансгендером, вынужден бороться со...