Аниматор по имени Лука живет вместе с бабушкой в центре Петербурга. Он ютится в крошечном, но уютном чердаке, и старается не унывать, перебиваясь заработком от ролей в массовке и выступлений на детских праздниках. Лука мечтает сниматься в сериалах или большом кино, поэтому периодически он ездит на пробы, которые редко оказываются успешными....

После службы в армии молодой человек решает отправиться в северную столицу, чтобы отыскать старшего брата, о котором ходят противоречивые слухи. Он мечтает о новой жизни, полной ярких событий и возможностей. Однако, встретившись с братом, он обнаруживает, что тот ведет опасную жизнь наемного убийцы. Внезапно оказавшись в мире, где царят...