Макс, погруженная в бездну утраты, не находит выхода из лабиринта печали. Внезапно судьба преподносит ей встречу с таинственным незнакомцем по имени Иш. Он предлагает странное лекарство от душевной боли — путешествие в лесную глушь. Макс, решившись на отчаянный шаг, отправляется в путь с загадочным спутником, надеясь обрести покой и новый взгляд...

В тени ночного Лос-Анджелеса пробуждается древнее зло, когда вдова легендарного вампира возвращается к жизни, чтобы сеять хаос и ужас среди ничего не подозревающих горожан. Оказавшись под её гипнотическим влиянием, директор музея становится её верным помощником, и оба они стоят на грани того, чтобы навсегда утратить свою человечность. Детектив...