В сердце Мексики, в 1910 году, бурлит пламя революции. Мексиканские патриоты, жаждущие свободы и справедливости, собираются воедино, чтобы свергнуть диктатора Диаса. Но для этого им нужны деньги и оружие. Юный Фелипе Ривера, смелый и решительный, решает взять на себя опасную миссию - добыть средства для революции. Единственный шанс получить...

Маленький Толя Клюквин отправляется в увлекательное приключение, когда решает навестить своего друга в соседнем городе. На пути к нему мальчику встречается черная кошка, которая кажется ему зловещей и несчастной. Избегая ее, Толя сворачивает с главной дороги и попадает в мир, наполненный опасностями и неприятностями. Вокруг него начинают...