Молодая мать Джоанна, только что переехавшая в загадочную квартиру, начинает ощущать странные вещи вокруг себя. Её муж постоянно на работе, а она остаётся одна с младенцем, борясь с послеродовой депрессией. Постепенно она начинает понимать, что квартира хранит мрачные тайны, связанные с прежним жильцом, и её собственным психическим состоянием....

Инспектор службы опеки Эллисон и офицер полиции Брок сталкиваются с необычной ситуацией - в рождественской колыбели находится брошенный младенец. Решив не оставлять ребенка на произвол судьбы, Эллисон принимает его к себе на время праздников, а Брок отправляется на поиски его матери. В процессе расследования выясняется, что мать малыша оказывается...