Томас, молодой афроамериканский живописец, пребывает в непростом союзе с Амади, что подталкивает его к поиску личной гармонии. Чувствуя внутреннюю опустошенность и тоску, он нередко ищет убежище в мире своих тайных эротических мечтаний, уходя от реальности. Погружаясь в роль подчиненного, Томас находит странную радость в отношениях с белыми...