После неожиданного увольнения из нью-йоркской школы, Ричард, учитель с нестандартной ориентацией, вынужден перевернуть свою жизнь с ног на голову и перебраться в тихий уголок Техаса. Здесь, в глубинке, он создает новый образ — неприступную и дерзкую женщину по имени Бьянка. В роли этой эпатажной особы, он вступает в рискованную игру, намереваясь...

После пережитого на прошлой вечеринке, Дэнни стремится отыскать способ избавиться от душевных ран и решает присоединиться к своим товарищам на новом мероприятии. Однако вскоре обстановка становится зловещей: события приобретают пугающий и необъяснимый характер. Дэнни осознает, что его внутренние тревоги обретают пугающую реальность. Один за...