В центре сюжета оказываются Леон и Твигги, существа из разных вселенных, чьи судьбы неожиданно переплетаются в вихре страсти и противоречий. Их чувства подвергаются испытаниям, когда социальные нормы и предвзятость окружающих начинают угрожать их уникальной связи. В этом мире, полном жестокости и непонимания, героям приходится делать трудный выбор...

В маленьком провинциальном городке, где все друг о друге знают, живет юноша из небогатой семьи. Он грезит о светлом будущем, о мегаполисах и скрытых в них перспективах. Однажды его мечты начинают реализовываться слишком стремительно, когда он случайно оказывается вовлеченным в сложную сеть наркобизнеса, протянувшуюся от больших городов до тихих...