В сердце загадочного Анк-Морпорка, где каждый камень пропитан магией, появляется необычный путешественник по имени Двацветок. Его сопровождает Ринсвинд, волшебник, чьи заклинания чаще всего оборачиваются катастрофами. Однако, несмотря на все предупреждения, Двацветок остается невозмутимым, считая, что опасности его не касаются. Вместе они...

В канун Страшдества, когда обычно царит атмосфера радости и ожидания, в Плоском мире начинают происходить странные события. Внезапно все взгляды обращаются на Гильдию убийц Анк-Морпорка, чьи тайные планы вызывают тревогу и недоверие. В это время Санта-Хрякус, известный как Дедушка Хог, бесследно исчезает, оставляя мир в неведении и страхе. Теперь...