В центре сюжета оказывается небольшая страна в Центральной Америке, которая столкнулась с угрозой вмешательства извне. В соседнем государстве, на секретной базе, разрабатывается разрушительное устройство, способное вызывать мощные ураганы, которые несут хаос и разрушение. Советский специалист Саид Ходжаев прибывает на место, чтобы выяснить природу...

В мифическом царстве, где сказки оживают, ходит легенда о волшебной нити, обладающей силой исполнения самых заветных желаний. Молодая принцесса, пресыщенная вниманием многочисленных поклонников, стремится к истинной любви, отвергая всех претендентов. В один из дней в её жизнь врывается таинственный скиталец, чьи мелодии на волшебной прялке...