Центральноамериканская страна Гуадиана оказалась под угрозой со стороны США, которые стремятся свергнуть народно-революционное правительство. Секретный полигон в сопредельном государстве Санто-Рико становится центром действий, где управляется опасное "климатическое оружие" - ураганы, разрушающие Гуадиану. Советский учёный-метеоролог Саид Ходжаев...

В волшебном королевстве процветает легенда о Серебряной пряже Каролины, которая способна исполнить любое желание. Капризная принцесса Каролина отвергает всех претендентов на свою руку, мечтая о настоящей любви. Однажды в их замок приходит скромный странник Каспар, который умеет играть на волшебной прялке. Каролина влюбляется в его музыку и решает...