Фред Дэйли, вернувшийся в родные края из Лондона, сталкивается с непростой реальностью: у него нет ни работы, ни средств, ни близких, кроме старенького автомобиля. В один из дней он встречает Кэтала, уличного парня с непростой судьбой и зависимостью, который видит в Фреде возможность манипуляции. Однако вместо того, чтобы стать жертвой...

В центре этой захватывающей истории находится Джеймс Гролтон, человек, наполненный страстью к танцам и непоколебимыми идеалами. Вернувшись в родные края, он стремится вновь вдохнуть жизнь в старый танцевальный зал, который когда-то был его убежищем и источником вдохновения. Однако на пути к возрождению этого места Джеймсу предстоит преодолеть...