В неаполитанском зоопарке двухметровый парень с мальчишеской улыбкой встречает карлика-таксидермиста, который предлагает ему работу и жилье. Но что начинается как обычное трудоустройство, быстро превращается в странную и запутанную историю. Карлик, оказывается, влюблен в парня, который, не подозревая об этом, приводит к нему свою девушку. Ситуация...