Йошио, будучи обыкновенным клерком, проводит свои дни в компании матери, мечтая о чем-то более захватывающем. Однажды, чтобы сбежать от монотонности и напряжения, он решает посетить необычные сеансы у загадочной Михо, известной в специфических кругах. Эта, на первый взгляд, странная увлеченность вскоре превращается для Йошио в настоящее открытие...

В мире, где границы между прошлым и настоящим размыты, загадочный киллер, известный под псевдонимом Фэйбл, оказывается втянут в запутанный клубок интриг и обмана. Оставив за собой кровавую историю, он меняет личину и начинает новую жизнь в дизайнерской фирме. Однако его спокойствие нарушается, когда коллеги начинают подозревать, что он скрывает...