Синсаку оставляет позади неоновое безумие Токио, где пандемия превратила жизнь в бесконечную череду одинаковых звонков по видеосвязи и серых масок. Его новым убежищем становится префектура Мияги, прибрежный поселок Минамисанрику, застывший в ожидании чего-то важного. Огромный старый дом, арендованный за подозрительно малые деньги, кажется порталом...

Йошио, будучи обыкновенным клерком, проводит свои дни в компании матери, мечтая о чем-то более захватывающем. Однажды, чтобы сбежать от монотонности и напряжения, он решает посетить необычные сеансы у загадочной Михо, известной в специфических кругах. Эта, на первый взгляд, странная увлеченность вскоре превращается для Йошио в настоящее открытие...

В мире, где границы между прошлым и настоящим размыты, загадочный киллер, известный под псевдонимом Фэйбл, оказывается втянут в запутанный клубок интриг и обмана. Оставив за собой кровавую историю, он меняет личину и начинает новую жизнь в дизайнерской фирме. Однако его спокойствие нарушается, когда коллеги начинают подозревать, что он скрывает...