В мультфильме "Никита Кожемяка" маленький герой, сын легендарного богатыря, мечтает о подвигах и приключениях. Он упорно тренируется и надеется повторить подвиги своего отца, одолевшего дракона. Но волшебные силы вмешиваются в его жизнь, и Никите предстоит пройти через испытания, о которых он и не мечтал. Он отправляется в опасное путешествие, где...

В мире, где каждые тысячу лет появляется волшебный дракончик, силы зла стремятся захватить его магию. Но когда дракончика случайно теряют, два необычных друга - енот и гном - берутся за его поиск. Вместе им предстоит пройти через множество испытаний и опасностей, встретив на своем пути загадочную девушку по имени Клара и ее трех забавных...