В центре сюжета анимационного фильма — молодой герой, который является отпрыском известного витязя. Он полон стремления к свершениям и удивительным приключениям. С ранних лет мальчик упорно занимается и мечтает повторить великие дела своего отца, который однажды победил грозного змея. Однако в его судьбу вмешиваются магические силы, и перед ним...

В сказочной вселенной, где раз в тысячелетие рождается магический дракон, темные силы мечтают овладеть его волшебством. Однако, когда дракон теряется, два необычных героя - енот и гном - решают отправиться на его поиски. Им предстоит преодолеть множество испытаний и опасностей, встретив на своем пути таинственную девушку по имени Клара и ее трех...