В великом и величественном городе Багдаде визирь с самыми нелегкими усилиями стремится стать новым халифом. Он готов на все, чтобы добиться этой цели, даже если для этого придется использовать всяческие хитрости и интриги. Но на его пути встает неуловимый и хитроумный Изноугуд, который всегда находит способ помешать визиру воплотить в жизнь свои...

В мрачном городе, погрязшем в преступности и безнадежности, переплетаются судьбы самых разных людей. Обезглавленный виконт, армейский капеллан с татуировками, окрещенные солдаты и грабители - все они оказываются в одном заброшенном здании, где каждый из них ищет свое спасение. Несмотря на темные тени прошлого, в этом хаосе простор для мечты, любви...

Венсан понимает, что его карьера находится под угрозой, и он начинает бороться за свою репутацию и должность. Он ищет союзников, разрабатывает стратегию противостояния и готовится к самой сложной битве в своей жизни. Но когда его противники начинают использовать его собственные изобретения против него, Венсан понимает, что ему придется столкнуться...