В индийской деревушке, где жизнь течет размеренно, Шанкар и его сестра Чанчал зарабатывают на жизнь, устраивая уличные представления с обученным слоном. Но их привычный уклад разрушается, когда в поселение прибывает русский цирк. Среди ярких огней и экзотических номеров Шанкар знакомится с таинственной Наташей, которая пленяет его сердце. Когда...