Молодая украинка Мария отправляется в Германию, чтобы ухаживать за пожилым Куртом, страдающим от деменции. Однако её новое занятие оказывается далеко не таким простым, как предполагалось. Альмут, дочь Курта, контролирует каждый шаг Марии, превращая её дни в испытание. Неожиданно в семейные дела вмешивается Филип, сын Курта, который ранее был...

В тихом провинциальном уголке, где дни тянутся медленно, а жизнь течет размеренно, Наташа находит отдушину в своей работе в зоопарке. Ежедневно заботясь о животных, она находит в этом утешение и смысл. Однако однажды привычный мир Наташи переворачивается с ног на голову: у нее неожиданно появляются звериные хвост и уши. Это странное изменение...