В центре повествования - необычная связь между двумя людьми, Чино и Джимми. Каждый из них пережил утрату, оставившую глубокий след в их жизнях. Пытаясь справиться с болью, они находят утешение в обществе друг друга. Джимми, будучи юным и неопытным, становится для Чино тем самым сыном, которого у него никогда не было, и их отношения постепенно...