Юная пианистка Альма возвращается в родной дом, где провела свое детство, и случайно находит двух маленьких животных - волчонка и львенка. Она решает спасти их и скрывает в своем доме. Со временем они становятся неразлучными друзьями, но их счастливое единство нарушается, когда их секрет раскрывается. Львенка отправляют в цирк, а волчонка забирают...