Чарли - молодой парень, который всю свою жизнь мечтал о приключениях и удивительных путешествиях. Однажды ему выпадает шанс попасть в состав гастролирующего цирка, где он начинает работать и познавать тайны этого удивительного мира. В цирке Чарли встречает самых разных людей - от эксцентричных артистов до загадочных фокусников, и каждый из них...