В знойный летний полдень Лос-Анджелес погружается в атмосферу страха из-за таинственного преступника, оставляющего за собой жуткие следы. Каждое утро город потрясает находка нового мужского тела, на губах которого алой краской выделяется помада. Начав расследовать эту цепочку, детективы вскоре выясняют, что все погибшие были нечистыми на руку...

В мире обмана и иллюзий, где реальность скрыта за завесой тайн, два детектива оказываются втянутыми в смертельно опасную игру против неуловимого серийного убийцы. Этот хладнокровный преступник оставляет на телах своих жертв устрашающие кровавые послания, бросая вызов всем, кто осмелится встать на его пути. Каждая жертва – бывший страж порядка, и...