В ночи перед Рождеством в Лос-Анджелесе разгорается настоящая буря страстей. Чернокожая транс-проститутка Син-Ди Релла узнает, что её сутенер нашёл другую женщину. Она в ярости отправляется на поиски новой соперницы, чтобы заставить её покинуть её мир. Но в ходе этого путешествия Син-Ди понимает, что никто не может заменить её в жизни её бывшего...

Жизнь Мэйбелин казалась размеренной и предсказуемой, пока не произошла трагедия, перевернувшая её мир с ног на голову. После смерти сына ей пришлось покинуть привычные места и отправиться в Сан-Франциско. Здесь она сталкивается с новой реальностью - яркой, динамичной и полной неожиданных событий. Унаследованный клуб становится для Мэйбелин не...