Ученый-экспедиционер Вальдемар Данинский возвращается из Тибета с загадочной раной на шее, которую обнаруживают местные монахи. Странная отметина оказывается следом от укуса неизвестного существа, и Вальдемару советуют следить за ней. Однако, вернувшись домой, он сталкивается с предательством своей жены, что приводит к необратимым изменениям в его...