Времена империи Хань, Древний Китай. Римский полководец Луций и командир отряда охраны Хо Ань, оказавшийся в плену, встречаются в Западной пустыне. Оба воины преследуют свои цели: Луций стремится вернуться домой, Хо Ань мечтает о свободе. Они объединяют усилия, чтобы сразиться с алчным императором Тиберием и его армией. Но на пути к победе стоят...