Алиса - обычная девочка, которая однажды столкнулась с настоящим чудом. Вместо того чтобы попасть в Страну Чудес, как в оригинальной сказке, она оказалась в Стране Сердец. Это место, где всё кругом напоминает сердца - деревья, цветы, даже облака. Попав туда, она встречает загадочного парня с кроличьими ушами, который является инициатором всех...

Сто лет прошло с тех пор, как король Кайл победил злого демона Анг Мундо и принес мир в королевство. Рыцарь-ученик Касел, воспитанный великим мудрецом, наслаждается спокойствием и гармонией в мирное время. Однако мир нарушается, когда из глубин ада начинают появляться новые угрозы - наводнение демонов, готовых уничтожить все на своем пути. Касел...