В ночи перед Рождеством в Лос-Анджелесе разгорается настоящая буря страстей. Чернокожая транс-проститутка Син-Ди Релла узнает, что её сутенер нашёл другую женщину. Она в ярости отправляется на поиски новой соперницы, чтобы заставить её покинуть её мир. Но в ходе этого путешествия Син-Ди понимает, что никто не может заменить её в жизни её бывшего...

Фильм рассказывает о захватывающем и трагическом пути к успеху знаменитого фотографа Роберта Мэпплторпа. В начале своей карьеры он прославился съемками знаменитостей, но вскоре его жизнь изменилась после знакомства с порнозвездой Бенджамином Грином. Под влиянием нового друга Мэпплторп начал исследовать гомоэротические темы, обращая свой объектив к...