В центре сюжета находится молодой и амбициозный палач, который получает задание казнить кого-то важного. Но проблема в том, что он совершенно не знает, как это делать. В поисках помощи он обращается к мудрому старику, который рассказывает ему о загадочной стране Бальнибари и ее удивительных обитателях. Путешествие в этот мир становится для палача...