Бывший гангстер Чан Пхан-су, достигший вершин успеха в корпорации тестя, внезапно оказывается в совершенно непредвиденной ситуации. После необычной встречи с подростком Ким Дон-хёном, он меняется с ним телами, оказываясь в теле школьника. Теперь Чан Пхан-су должен приспособиться к новой жизни, живя с отцом Кима и посещая школу. Но его бандитские...

15 лет спустя после серии жестоких убийств, Ли Ду-сок решает написать книгу о своих преступлениях, отправляя в шок всю страну. Он становится знаменитостью, а его книга - бестселлером. Однако детектив Чхве Хён-гу, который тогда не смог поймать маньяка, не собирается оставить это без внимания. Он начинает своё собственное расследование, чтобы...

В Сеуле появился маньяк, который безжалостно убивает девушек во время дождя, не оставляя никаких следов. Полиция бессильна перед этим ужасом, и глава полиции вынужден обратиться за помощью к детективу О Гу-тхаку, отстраненному от должности. Он решает собрать команду из самых опасных преступников: Ли Джон-мун, серийного убийцу с высоким уровнем...