В центре сюжета оказывается бывший преступник, который, добившись успеха в бизнесе, неожиданно сталкивается с невероятным поворотом судьбы. Судьба сводит его с молодым парнем, после чего они меняются телами. Теперь он оказывается в теле школьника, где ему предстоит освоиться в совершенно новой для него среде. Жизнь подростка, полный школьных забот...

Спустя 15 лет после серии ужасных преступлений, Ли Ду-сок решает выпустить книгу, в которой он детально описывает свои злодеяния, что приводит в ужас всю страну. В мгновение ока он становится знаменитым, а его произведение занимает лидирующие позиции в списках продаж. Тем временем детектив Чхве Хён-гу, который в прошлом не смог поймать...

В дождливые ночи, когда тени становятся длиннее, на улицах Сеула начинается охота. Таинственный преступник, оставляющий за собой лишь страх и тишину, заставляет город содрогаться. В отчаянии, полиция обращается за помощью к отстраненному детективу О Гу-тхаку, чья репутация столь же мрачна, как и его методы. Он решает бросить вызов судьбе, собрав...