В центре сюжета находится молодой эвенк Сергей, чья жизнь с детства была неразрывно связана с традициями кочевой культуры его народа. С малых лет он учился защищать оленей от хищников, включая волков, под руководством своего отца, главы клана Батагай. Вскоре на его плечи ложится ответственность за безопасность стада. Но однажды судьба преподносит...