Бывший воин, однорукий Боксер, решил оставить в прошлом свои боевые подвиги и открыл школу кунг-фу, где он обучает своих учеников уникальным приемам, позволяющим преодолевать законы гравитации. Однако его спокойная жизнь нарушается, когда местный правитель организует турнир по боевым искусствам. На турнире появляется загадочный слепой мастер...